2019年4月26日至27日，移投行保富商学院在位于上海徐家汇的西藏大厦万怡酒店，成功举行家族信托与跨境并购高级研修班。
该研修班借助移投行专家智库强大的国际师资储备，致力于家族办公室的中国化，从事家族财富管理行业的同业培训和投资者教育，主要面向家族企业、家族办公室、私人银行、信托公司、保险公司、金融控股集团、基金管理公司、移民公司、慈善基金会、会计财税服务机构、律所、企业家与创业者等，至今已成功举办数届。 首先由瑞士信贷银行股份有限公司(Credit Suisse AG)的Steve先生进行演讲。Steve对瑞士的历史发展及其银行业进行了简要介绍，还解析了私人银行在投资产品选择和领域开拓、高净值客户人脉打造等方面功能，还就CRS与瑞士银行保密法的冲突与协调、瑞士银行开户、KYC(了解客户)规则等实操问题进行答疑。 曾任职于瑞士信贷，现为瑞士苏黎世Anaford律师行的信托律师Dharshi女士就常见的架构问题进行了精彩分享，主要分为三个方面：1、传承的解决方案比较，包括信托、基金会和保险;2、资产保护，重点是如何使用信托实现资产保护;3、财富传承，包括国内和离岸财产的继承;传统的遗嘱继承存在弊端;应利用架构安排以避免将来产生不必要的纠纷。 列支敦士登的信托公司Audina派出Christoph先生介绍其国家及基金会。列支敦士登位于欧洲中部，瑞士法郎是该国的官方货币，该国还是欧洲经济区的成员国，因此位于列支敦士登的公司可以在整个欧盟区自由开展业务。Audina通过基金会和信托机构的方式，来满足家庭和不动产规划需求;通过股份公司、有限责任公司、机构和欧洲股份公司的方式，来满足所有业务活动需求。 移投行家族办公室创始人、上海新古律师事务所主任王怀涛主讲《中国式家族信托实务操作》，分为国内家族信托发展概况、国内常见资金管理类家族信托、股权(份)家族信托、国内基金会及慈善信托、其他类家族信托、国内家族信托法律条款设计及风险管理等各大版块，内容十分丰富，是国内难得一见的全面、精辟地介绍家族信托在中国落地实务的课程。 王怀涛先生还基于在跨境并购、私募基金、资管计划等资本市场服务领域的丰富经验，主讲《跨境并购的海外架构设计与法律架构选择》，主要内容包括：一带一路与跨境并购整体趋势、并购的战略目的、海外并购的流程和基本模式、并购法律文件设计考量因素、跨境并购中几种较为典型的离岸架构、离岸金融中心的优劣比较、海外基金会的常见使用方式、海外并购成功的关键要素、常见误区与潜在挑战、CRS背景下的海外架构设计、案例分析。 英策离岸法律研究中心创始合伙人、移投行宁波运营中心执行董事惠坤先生主讲《海外投资并购方案解析》，介绍了资产收购、股权收购、现金收购、发行股票收购等海外投资并购的主要模式，以及搭建架构的考虑因素、搭建平台的选址和风险考量等海外投资并购架构搭建的实务问题，并分享了相应的案例。 移投行高级研究员、上海新古律师事务所林海律师以移投行慈善信托为例，分享了慈善信托设立及运营实务，从前期筹划、设立程序、架构搭建、文本设计、运行监督等方面，对如何在中国当下的法律及制度框架下，以慈善信托为工具协助客户实现家族传承和慈善公益的愿望进行了介绍。
移投行保富商学院秉承超联合家族办公室的创办理念，将经常性地以授课、参访、沙龙、读书会、线上课等各类丰富多彩的形式举行活动，以开放共享的精神，欢迎各类有志于从事家族办公室的人士前来报名、提出建议或者关注我们、加入我们。
