移投行家族办公室IBKFO—顶级家族财富管理解决方案服务商

2018年10月31日 / 公司动态【返回上一页】 移投行·保富商学院成功举办第五期家族财富管理实务操作高级研修班: 金秋时节的上海，不时微风拂面，让人神清气爽。2018年10月27日至28日，移投行保富商学院在上海静安区的宝华中心再次成功举办了家族财富管理实务操作高级研修班。
该研修班主要面向金融、财税、法律等与财富管理相关的专业人士，采用主题讲座、嘉宾讨论、自由发言等多样化的形式，给有志于从事家族办公室服务的同行提供互相交流学习，展现自己抱负、寻找合作机会的平台。
举办现场座无虚席，无论从举办规模、参加人数，还是从课程标准、内容设置等来看，整体上均超过往届，还创新性地在课程的最后环节，增加了颁发“家族办公室职业规划师”的环节，使学员们收获认证的喜悦，体会行业的归属感。

移投行行家族办公室创始人、上海新古律师事务所主任、上海市律师协会并购重组研究委员会委员、国内家族办公室的先行者王怀涛先生，在本次研修班讲授《中国式家族信托实务操作》和《身份规划在家族财富管理中的实践及应用》两大重量级课程。
中国式家族信托实务操作课程，是王怀涛先生将其长期从事金融法律领域研究的成果进行的最新提炼，条理更加清晰，含金量显著提高。完整地介绍了国内信托的实际发展情况，以及国内常见的资金管理类信托、股权信托、慈善信托、基金会等在设立和实际运作中需解决的问题，还结合国内家族信托法律条款的设计，独家披露了移投行《中国家族信托合同（样本）》，为国内家族信托产品设计和业务创新提供了前沿支持和操作思路。
身份规划在家族财富管理中的实践及应用课程，则聚焦于家族办公室的另一块高性价比的服务领域即移民业务。站在家族财富管理的全局角度，从身份规划的全面视角，分析移民所面临的选择项、事先规划的必要性、易陷入的风险点或误区。此外，还结合移投行的移民项目实践，详述圣基茨等加勒比护照和欧洲绿卡的申请条件与办理流程。

移投行投行家族办公室高级研究员、哈佛大学MBA、中国十佳家族财富管家、《理财周刊》财富传承专栏作者赵路云女士，应邀讲授《透过家族财富管理看保险的配置价值》。主要内容有：1）从家庭到家族：保险在财富管理中的配置价值；2）从保险到保险金信托：中美港保险金信托的应用落地；3）从CRS到中国税改：全球保险的选择与配置价值；4）实操案例分享：从亿元保额配置案例看保险的应用趋势。

移投行家族办公室高级研究员、北京尚公（上海）律师事务所合伙人、上海市律师协会国际投资业务研究委员会委员王逸群女士，结合自身十余年以来为众多跨境投资及商业经营需求的中外客户提供法律服务的经验，讲授《离岸信托与家族财富传承》，主要内容有：1）信托的本义、分类、离岸信托的定义和特点；2）离岸信托的角色分配；3）信托文书；4）信托资产及分配；5）受托人的报酬；6）信托的变更；7）信托的存续和终止；8）离岸信托的特殊类型；9）关于离岸信托功能的两点澄清；10）离岸信托与家族财富传承。

本次研修班嘉宾研讨会，主题为“财富管理专业人士如何更好地合作”，参加的嘉宾有：方怡女士（中国法学会江苏金融法与财税法研究会会员、江苏律师协会金融（保险）证券委员会理事）、周芸女士（北京盈科（上海）律师事务所律师）、段逸超先生（宁波市人大常委会法工委委员、浙江和义观达律师事务所副主席）、赵路云女士、魏明先生（移投行家族办公室海外金融业务负责人、香港公司董事）。由赵路云女士担任主持。
嘉宾们详细介绍自己目前在家族办公室领域的专长，以及如何跟自己的外部事业伙伴们合作，可以采用哪种机制、从什么角度切入，展开长期、可持续性的合作。
此后是全体研讨会，主题为“家族办公室专业人士如何更好地为客户服务”，大家畅所欲言，自由发挥，表达自己对于家族办公室行业的观点，讲述各自如何从各行各业，包括银行、信托、保险、税务、三方理财、会计师、律师，甚至对冲基金、房产、影视、慈善、文化等行业领域的专业人士也详细分享了如何切入家族财富管理领域。大家纷纷看好家族办公室的发展前景，看好移投行作为发展平台的重要意义，表示有志于长期从事财富管理服务领域。
在本次研修班上，移投行还首次公布了巡导员计划。在面向全球招募高级研究员的同时，将从有梦想、有实力、有情怀、有行动的优秀高级研究员中，限额选拔巡导员，授予更加丰厚的发展权益。

在中国国家族办公室行业方兴未艾的“春秋时代”，移投行坚持发掘人才、培养人才、提升价值、立人达人的发展理念，促进行业融合交流，共建产品服务库，构建持续共赢的行业生态。