2019年5月18日，资产管理行业、尤其是家族财富管理行业的又一场年度盛事——2019金融财富管理峰会，在上海宝丰联大酒店圆满举行。
2019金融财富管理峰会由中国联合家族办公室协会主办，主要探讨财富管理机构的思考、海外投资新动向、家族办公室的中国化、财富管理的未来趋势等话题，现场高人云集，吸引了来自私人银行、财富管理、家族办公室、信托服务、保险公司、全球移民、税务筹划、涉外法律、公司服务、基金管理与公司架构等领域的国内外顶尖机构及业内专家近两百人出席。
首先由移投行家族办公室(IBKFO)副总裁魏明先生代表主办方进行开场致辞，对来自全球的参会嘉宾表示欢迎，对本次峰会主题、移投行发展的理念、模式与未来展望进行介绍。
接着由阿尔法研究院联席院长秦建荣先生代表主办方进行致辞。阿尔法研究院是一家以大数据基本面分析为核心驱动力，以产融战略为研究方向，以生态圈赋能为价值输出体系的竞争情报机构。
移投行家族办公室创始人、上海新古律师事务所主任律师王怀涛先生进行名为“财富管理机构的探索与思考”的主题分享。王怀涛先生认为，财富管理首先是咨询业务，移投行确立了“做资产保护前提下的咨询机构”的定位目标，依托IBK国际强大的全球协作网络，既能为客户组建单一家族办公室并作为家族办公室顾问，亦能为客户提供身份、家事、股权、保险、信托、法律、税务、投行、私行、金融等方面的专项家族办公室服务。
金恪投资控股集团保险事业部总裁龚立炜做《保险在家族办公室资产配置中的意义》主题演讲。金恪深耕医、食、住、行、养、娱领域，以金恪云为大数据驱动力，以上市公司为产业投融资平台，持续推动产业转型升级与价值增长。
金恪大数据总经理张焜分享《金融科技助力中国家族办公室产业》。盛宝集团大中华区总经理杨游龙，做名为《远见卓越的金融投资——多资产交易体验》的主题演讲。盛宝银行是权威的金融科技和监管科技专家，通过单一账户将交易者、投资者以及合作伙伴与外汇、差价合约、股票、期权、期货和更多资产类别联系起来;搭建数字平台以促进多资产市场准入，并为各种规模的客户提供专业级工具、行业领先的价格和世界一流的服务。
瑞士ANAFORD律师行资深信托律师黛西(Dharshi)讲解《资产保护和离岸信托规划》。黛西律师以图文并茂的形式，借助案例，生动讲解了传承解决方案的比较分析、资产保护、国内和离岸财产的继承等常见的架构问题。
峰会还邀请到以下重量级嘉宾进行主题演讲：District one and USH亚太区总经理王婷分享《海外资产配置与迪拜房产投资新趋势》;鸿览金融研究院项目总监汤静分享《香港教育帮助家族办公室文化传承》;Cedarwood Investments, LLC的Managing Partner王路在现场进行《芝加哥大学布斯商学院私人财富管理项目》的分享。
峰会的压轴戏为精彩的圆桌讨论《财富管理的未来趋势》，由王怀涛先生担任主持，参加讨论的嘉宾还有王婷女士、胡皓程(独立自由职业投资人)、黛西女士、计圣霖(香港九地资本家族办公室 CEO)、杨游龙。中国的家族办公室正处于群龙无首的“春秋”时代，但相信不久将进入竞争激烈的“战国”时代。为了应对财富管理行业的挑战，各位嘉宾讨论了迪拜等境外投资热点地区的优势、为何借助信托架构来购买欧美房屋等资产、如何进行多类资产的配比和跨国资产的管理、如何借鉴瑞士和香港等地的先进经验培养家族办公室人才、如何设计商业模式和服务流程以具体满足中国高净值人群的全球资产配置需求等实务性和前瞻性很强的问题。
峰会后举行颁奖典礼及晚宴，对过去一年里对家族办公室行业做出贡献的单位和个人进行表彰。中国联合家族办公室协会为本次峰会授予以下奖项(荣誉)及奖牌：
家族财富管理领袖奖：新古律师事务所律师王怀涛;家族办公室行业领袖奖：移投行家族办公室;最佳赋能奖：阿尔法研究院;全球资产配置产品创新奖：盛宝集团;中国联合家族办公室协会副会长单位：金投行家族办公室;家族办公室行业领军奖：富仕理家族办公室;财富管理卓越金融服务奖：上海圭顿投资管理有限公司;家族财富管理卓越贡献奖：富仕理家族办公室董事长彭礼红。
