2019年03月09日 / 公司动态返回上一页

移投行慈善信托成立仪式 慈善信托私塾班在杭州圆满结束

早春三月,古都杭州,绿意盎然。2019年3月9日,移投行家族办公室在杭州西湖畔的万向信托公司总部,举办了移投行慈善信托成立仪式暨慈善信托培训私塾班。移投行信托团队、万向信托相关负责人和约20名培训学员参加了此次活动。


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慈善信托私塾班是移投行组织的富有特色的家族办公室系列培训之一,该培训均由富有一线实务经验的人员讲授,采取定向邀请、小班授课的方式,充分注重师生间的全程互动、同学间的交流和知识吸收运用的效果。

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本期私塾班上,赵光律师讲授《慈善规划与家族文化财富传承密码》。赵光律师是移投行家族办公室高级研究员、中华全国律协环资能委委员、安徽省律协社会公益委副主任,也是移投行合肥运营中心负责人,擅长慈善基金会管理、慈善信托策划、定制化家族信托策划、保护、管理和传承,家族企业相关的法律服务,目前担任近百家慈善机构、社会公益组织、大型企业法律顾问。

赵律师在本次课上向大家分享了中国高净值人群财富传承现状与分析、亚洲家族企业为什么会有超过90%以上的家族企业“传不过三代”、财富传承和文化传承、慈善规划(慈善基金会、慈善组织与慈善信托)等方面;信托本身就起源于“善”;慈善信托具有的五大作用:做慈善事业、财富隔离保护、财富增值、避免高额遗产税、信息保密、家族企业永续传承功能。

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李元龙博士讲授《慈善信托——案例与规划》。李元龙博士现担任万向信托慈善信托部总经理、创新研究部负责人、中国信托业协会行业发展研究专家库成员、2017年浙江青年金融才俊,主要致力于信托服务创新、产品设计孵化、长期为企业家、高净值人士提供定制的家族财富管理咨询和专业的受托人服务。

李博士在课上提出,信托特点鲜明,最适合作为财富管理的法律框架载体,是家族企业的归宿之一;慈善信托制度环境已发展成熟;详解了家族慈善信托的两种“三角型结构”;分享了大量的信托案例及其架构细节,包括鲁冠球(万向集团创始人)三农扶志基金慈善信托、乐淳家族慈善信托(中国慈善法实施以后首个家族慈善信托)、幸福传承家族慈善信托(慈善法实施后首个“家族+慈善”信托、本金可以照顾家人、收益全部用于慈善)。李博士还就学员的现场提问做了约1小时的解答,详细分析了慈善信托的环节和疑难问题。

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移投行宁波运营中心负责人惠坤先生宣布移投行慈善信托成立。移投行慈善信托,是移投行家族办公室作为超联合家族办公室的开创者,委托成立的第一支慈善信托,是具有里程碑意义的开始。


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该信托的受托人为对慈善信托卓有研究和操作的万向信托公司,信托目的为用于财富管理人才培养、财富传承研究、家风家道建设,及其他教育、科学、文化、体育、卫生、环境及其他社会公益事业,扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、救助灾害事件及其他公益活动。该信托成立后经决策委员会决议通过可追加委托人及委托资金,以满足越来越多的企业家及高净值人群的为改善社会而主动承担更多社会责任的愿望。



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