移投行（IBKFO）是一家用法律和金融手段为家族与财团提供法律与金融、投行与私行服务的超联合家族办公室，其拥有的数百名专注于财富规划和资产保护的律师、理财师、税务师，十数个国内外的分支机构，为客户从身份、家事、股权、保险、家族信托、投行、私行等领域提供资产保护服务。 ——王怀涛
我们刚迎来崭新的一年、充满希望与意义的一年。感恩于移投行（IBKFO）全体成员的勤奋努力与合作伙伴的大力支持，过去的一年，移投行在创始人王怀涛先生的带领下，在国内铺开了遍地开花的运营中心网络，在国外携手知名私人银行和信托机构，多次组织保富商学院活动，壮大了家族办公室专家智库，出版了首部研究专著。移投行已站在全新的高度起步，更有必要思考及进一步明确未来的定位，以更好地以客户为中心、立足于服务市场、提供更优质的服务。
正如创始人王怀涛所说，移投行是一家打通了投行与私行、家族与财团、法律与金融、研究与实务的超联合家族办公室，擅长财富规划和资产保护。
投行即投资银行，是主要从事证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等业务的非银行金融机构。国内目前还没有冠以“投资银行”名称并从事私人投资银行业务的企业，但已有中金公司、各大证券公司及部分商业银行已实际从事投行业务。相应地，私行即私人银行，是为高净值客户提供个人财产投资与管理的服务，不仅涉及投资，还涵盖银行、信托、税务、保险、遗产规划、咨询等个性化内容。
然而，无论是私行还是投行，由于其中间人的角色及往往以产品佣金为主要利润来源，难以完全站在家族本身的立场，提供多选择、多元化、全局性的服务。而这一空白，恰成为移投行提供独有的服务并立足之处。下面，将简要介绍移投行（IBKFO）与众不同的服务。
一、打通了法律和金融的服务
移投行（IBKFO）旗下拥有专注于私募基金、资产证券化、公司并购重组等资本市场和金融服务的新古律师事务所（THINKOO LAW FIRM）及有富有经验的律师团队。目前新古律所担任上百家私募基金管理人、财富公司、投资公司、资管公司的法律顾问，为客户（家族和财团）提供私募基金、资产证券化、家族信托、专项资管计划、商事诉讼、公司并购重组有关的法律服务。
同时，移投行专家智库拥有上百名专注于财富规划和资产保护的律师和理财师，可以为家族和财团提供包括法律咨询和顾问、身份规划、家族法务、股权设计和激励、国内外保险规划、家族信托咨询设计、税务咨询及落地方案设计、离岸企业设立、私募基金、信托、专项资管计划的法律咨询、海外并购架构搭建等金融和法律服务。
简言之，移投行利用法律和金融优势，为客户提供双重角度的财富规划和资产保护服务。
二、打通了投行和私行的服务
移投行（IBKFO）关联方上海相山投资管理有限公司长期从事投行业务，拥有熟悉资本市场的专业团队。目前为国内包括腾讯在内的众多上市公司、投资公司提供海外金融牌照申请和离岸金融合规、公司并购重组、资产证券化等投行服务。
同时移投行已经在国内与众多证券公司、基金管理人、中植保控、恒天财富、金恪投资控股集团、钜派财富、今日财富、万向信托等保持紧密的合作关系，并在国外已建立了与瑞士信贷集团、瑞士银行、宝盛银行、（冠城钟表旗下）富地银行、（吉利旗下）盛宝银行、瑞士CIM银行等国际大型金融财团的合作关系。可以为国内的家族与财团提供私人银行开户、海外资产配置、保险方案规划、家族信托设计等投行和私行服务。客户通过移投行一家机构，就等于连接了众多财团及相关机构，这是通过单一的私行和投行所无法做到的。
移投行可以为作为财团的客户提供投行服务，也可以为作为家族的客户提供私行服务，打通了投行和私行的服务，这在国内家族办公室领域尚属首例。
三、打通了研究与实务的全局性服务
移投行有全球首屈一指的专家智库（下设各专长研究委员会）和专门致力于培养家族办公室人才的保富商学院，打造高级研究员的上升培养阶梯，把分布全球的运营机构作为信息采集中心和人才交流节点，保证了国内外的前沿的理念及研究成果，能以最快最优的方式运用于服务客户的实践。
学以致用，知行合一，体现移投行在服务上个性化和长远视角。移投行有独具一格的服务流程，能像医生一样“望闻问切”为家族和财团把脉，首先签订《保密协议》严格保护客户信息，在梳理资产结构、了解身份关系、理解客户目标的细致分析后，形成可实施方案、交付成果。
全球资产保护需要包括律师、税务师、理财师、移民专家、保险专家、信托专家、私人银行家等在内的单一专家，并在全球众多的国家和地区，通过法律架构、金融工具、税务筹划、投资方式等进行统筹的顶层架构设计，没有任何一家律所、私人银行、会计师事务所、移民公司可以解决，唯有擅长法律、金融、投行、私行业务的机构才能胜任，而移投行（IBKFO）恰好就是这样的机构。
黄石公曰：“贤人君子，明于盛衰之道，通乎成败之数，审乎治乱之势，达乎去就之理。故潜居抱道以待其时。”如果用毕生的心血创造和积累的财富因为代际传承、债务危机、经济崩盘、刑事责任、道德危机、股东僵局等风波灰飞烟灭，荡然无存，岂不可惜。摩根说：“人们靠智慧来掌握财富的时代一定会到来。”，而代表保全智慧的移投行（IBKFO）就是这一时代的主角。
