2018年12月02日 / 公司动态返回上一页

移投行《中国式家族办公室实务研究》新书发布会暨第二届高级研究员研讨会在沪隆重举行

2018财富管理专家论坛暨《中国式家族办公室实务研究》新书发布会、移投行家族办公室(IBKFO)第二届高级研究员研讨会,于12月1日在上海市静安区宝华中心行缘荟隆重举行。

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《中国式家族办公室实务研究》新书发布会由移投行家族办公室专家智库主办,中国联合家族办公室协会、保富商学院协办。为了见证新书的面世、一睹作者的风采,近七百人通过网上提交信息等各种途径,报名参加了该发布会,大家对新书推介及预售的热情,已超出主办方的预期。

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为迎接移投行高级研究员、众多法律、金融、新闻界朋友的到来,会场门口设有签名墙,参会嘉宾纷纷在上面签名并留影纪念。

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新书发布会上,先由移投行家族办公室高级研究员、宁波运营中心负责人、英策离岸法律研究中心创始人惠坤对移投行的发展历程及理念进行介绍。惠坤也是本次活动的现场主持人。

 惠坤向大家介绍:移投行是中国本土家族办公室的领航者,对于高净值人群及其家族解决其在财富管理、资产保全和家族传承方面的任何问题,移投行均能提供匹配的团队和产品。

移投行家族办公室在不到两年的时间内奋迅崛起,已经和国内外多家大型金融集团、律所、家族办公室等机构建立了长期合作关系,在国内十多个地区设立了运营中心,专家智库汇聚了包括地市级律师协会会长、恒天家族办公室负责人、方正磐石保险经纪负责人、哈佛学霸、欧洲皇室家族办公室继承人等200名资深专业人士。

移投行的理念就是发掘人才、培养人才、立人达人,以期共同发展进步,共同开拓市场,做到真正的互通与高效。期待与有远见、有情怀、有行动的合作伙伴携手前行,共创未来。

同时,惠坤介绍了其长期从事的离岸注册代理和移民地产业务,还提到了移投行的后续新书,即《家族信托和慈善基金会》的出版计划。

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移投行家族办公室中国区代表兼高级研究员、上海新古律师事务所高级合伙人唐海燕,代表移投行对参与本书立项、编写、审阅、出版及推广的众多人员表示诚挚的谢意。更希望广大读者能传播此书、关爱此书、提出指正意见。

该书紧扣高净值人群及家族企业二代“接班大潮”中迫切的财富传承需求,聚焦家族办公室中国化的现实议题,从家族信托、基金会、身份规划、接班人培养、大额保单、

家族财富传承、家族企业治理、全球资产配置、家族服务产品及商业模式等诸多前沿领域,对如何在中国开展家族办公室业务进行深入浅出的详细介绍。

希望在未来的日子里,大家继续关注移投行、情系移投行,用你们如椽的巨笔继续撰写中国家族办公室业务发展历史,助力移投行再创佳绩,再铸辉煌。

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移投行家族办公室创始人、《中国式家族办公室实务研究》主编、上海新古律师事务所主任,王怀涛先生在主题发言中提出,对于超高净值客户或者富有家族来说,主要有三个诉求。第一,钱生钱,即财富的增值;第二,财富保护传承,要保住资产,要设立好接班人;第三,是自我实现或者是慈善公益。第一个诉求是传统的财富管理的业务,对于后面两个诉求,才是家族办公室的用武之地。

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王怀涛团队成员、移投行家族办公室高级研究员、华东政法大学法学硕士林海,分享了移投行首倡的超联合家族办公室模式。无论需求端和供给端来分析,现有的单一家族办公室和联合家族办公室均模式仍无法满足中国家族办公室长远发展的需要。而移投行从需求端,星火燎原般地在全国设立运营中心,传播家族办公室的价值理念,培养发掘真正的“家族”;从供给端,打造全面的服务产品库,致力于培养家族办公室行业的上游人才。移投行的快速发展,不断印证并完善着超联合家族办公室模式。

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接着由《中国式家族办公室实务研究》的各位编委会成员发言,他们均为移投行家族办公室高级研究员,从各自所处行业及研究领域,提出了自己对移投行及整个家族办公室行业发展的认识,大伽云集、信息量大,为大家奉献了一场专业知识的盛宴。

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中国联合家族办公室协会理事、北京盈科(上海)律师事务所律师,周芸以大量的一线数据为分析基础,指出家族办公室在中国处于快速发展的阶段。

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中华全国律协环资能委委员、安徽省律协社会公益委副主任赵光引经据典,以孔子、贝聿铭的家族传承为例,说明家族办公室在中国发展有着肥沃的土壤。

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西安市律协金融证券与保险法专业委员会副主任马大川作为一名资深的保险律师,分析了保险在家族服务中的作用。

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北京盈科律师事务所合伙人邢洋,代表北京盈科(上海)律师事务所私人财富管理法律事务部执行主任、上海市律师协会金融工具研究委员会委员蔡绍辉,结合蔡绍辉在本书中的文章,介绍近代师爷与家族办公室、遗嘱在家族财富传承中不可忽视的作用等内容。

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移投行巡导员、浙江和义观达律师事务所副主席、宁波市人大常委会法工委委员段逸超,是一名资深的股权架构设计专家,其以生动幽默的语言,介绍企业传承的隐形需求与法律对策,并表达了“移投行、行天下”的祝福。

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上海市申华律师事务所律师、全球投资移民律师协会认证律师潘宇东,作了主题为“资产增值是财富管理的核心”的发言。

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上海市法学会金融法研究会公司治理与金融研究中心特约研究员、原平安陆金所产品副总监陶钧,以独到的视角、形象的语言,介绍了中国金融“三叠纪”和互联网背景下的家族财富管理。

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国浩律师(南京)事务所高级合伙人尹志金,作了主题为“中国应大力弘扬优秀家族管理文化”的发言。

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江苏驰东律师事务所主任房树威,介绍了国内慈善信托和私人基金会的组合使用。

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新书发布会结束后,王怀涛先生带领部分的参会人员,参观了移投行新设的苏州会所,并继续展开研讨。苏州会所环境优美、交通便利,距离上海虹桥枢纽仅半小时车程,为移投行与广大合作伙伴共建共议、与客户共商共赢,提供了极大的便利。

移投行高级研究员经过讨论及征求意见,确立了移投行区域运营中心私人会所化、节点式运营、分布式管理的发展方向。


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