2018年09月18日 / 公司动态返回上一页

移投行·保富商学院2018家族财富管理高级研修班完美落幕

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学以致用·知行并进

正值金秋时节,上海市静安区行缘荟馆,会所风格沉稳、典雅,充满文化气息。2018年9月至15日至16日,移投行旗下的保富商学院在这里举行2018家族财富管理高级研修班。本次研修班的主题是“学以致用、知行并进”,邀请到国内外在家族办公室实务操作的权威专家,汇集来自香港、塞浦路斯、昆明、深圳、长沙、宁波、杭州等五湖四海的30余名学员,共同参与探讨如何在中国推进家族办公室事业。


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DAY 1

开场课是衡力斯(Harneys)大中国团队合伙人、香港执业律师梅大卫(David Meredith)主讲的《家族传承的离岸信托方案》,由法务张苇清(Wei Ching Teo)现场同步翻译和补充解说。衡力斯是领先的法律和信托服务事务所,提供与英属维京群岛、开曼群岛、安圭拉岛、塞浦路斯、百慕达和毛里求斯法律有关的法律、企业和信托服务。梅大卫深度讲解了如何搭建并使用维京群岛的VISTA信托、PTC私人信托公司、保留权信托,以及开曼群岛的STAR信托、私人信托公司、保留权信托,并讲解了在维京群岛和开曼群岛信托的优势及相关法规、案例。


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家族传承的离岸信托方案


段逸超律师,中国政法大学法学硕士,移投行高级研究员,浙江和义观达律师事务所高级合伙人,宁波仲裁委员会仲裁员,担任多家上市公司的独立董事。主攻方向为公司顶层设计、企业传承、商业模式法律对策及专项法律顾问。段逸超专家具有深厚的法律功力及幽默风趣的语言风格,被誉为公司股权架构实务操作“殿堂级”专家。段逸超专家挥洒自如,演绎《股权架构设计实务问题解析》课程,涉及公司控制权、合伙人与合伙机制、股权架构设计、股权退出机制、股权投资、股权融资等六大板块。


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公司股权、控制权结构顶层设计实务


当晚举行研讨会,邀请梅大卫、George Giannoulakis(the CEO of Investcor)、王逸群(移投行高级研究员、上海市律师协会国际投资业务研究委员会委员、北京尚公(上海)律师事务所合伙人)、段逸超、蔡绍辉(北京盈科(上海)律师事务所高级合伙人、上海市律师协会金融工具业务研究委员会委员),五名行走在家族财富传承第一线的重量级嘉宾共同上台就《家族财富管理服务难以言说的问题和挑战》的话题进行深度研讨。由王逸群律师用流利的中英文主持,大家畅所欲言,就家族办公室如何与传统金融服务机构展开竞争、外国背景的家族办公室如何适应中国客户需求、行业标准的制订时机是否已到来、专家型通才的匮乏等行业关注的核心问题发表了各自的建设性的观点。尤其由王逸群律师提出的连西方家族办公室都稀缺的“专家型通才”这一话题,引起了与会人员的共鸣,大家纷纷提出问题,就如何成为专家型通才发表意见。


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研讨会:家族财富管理服务难以言说的问题和挑战

DAY 2

本次研修班的第二天上午,由中国联合家族办公室副会长、移投行家族办公室创始人、上海新古律师事务所主任王怀涛律师,主讲《中国式家族信托实务操作》。此课程为国内少有的家族信托领域的前沿课程,是王怀涛律师受在各大平台受到好评的家族信托系列课程的精编、浓缩及更新,分为国内家族信托发展概况、国内常见资金管理类家族信托、股权(份)家族信托、国内基金会及慈善信托、其他类家族信托介绍、国内家族信托风险管理等部分。


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中国式家族信托实务操作


下午是李国衡律师主讲的《大额保单法律精解和实务操作》,讲解在高净值人群财富隐忧的背景下,如何运用大额保单实现债务隔离,大额保单在婚姻财富管理、家族财富传承中的运用等。李国衡律师是移投行高级研究员、上海市律师协会民事业务委员会委员、第一财经房产栏目常年特聘嘉宾。


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大额保单法律精解和实务操作


晚上举行《家族财富管理服务的破局之道》的圆桌研讨。参会者来自国外财富管理机构、国内的家族办公室、保险公司、第三方理财机构的从业者,也有律师、税务师,从不同专业背景和从业经验,对家族办公室如何整合行业资源、如何实现商业模式盈利以及可以分享的经验和教训等进行卓有成效的交流。


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聚是一团火,散是满天星。学习研修,互通有无。只有立志耕耘于家族办公室行业,以开放的态度积极学习交流,才可能成为未来家族办公室领域的“专家型通才”。保富商学院专门定位于培养家族办公室领域的“专家型通才”,未来还将以更强更大的师资阵容,举办更加丰富多彩的高端论坛及培训活动。欢迎有志之士报名保富商学院!


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