青山古祠园林，小桥流水人家。江南文明的发源地之一无锡，充满了家族文化的气息。移投行家族办公室，把2018年参访式学习培训的第一站设在惠山古镇，引导合作伙伴及智库研究员们，亲临现场感悟鲍公叔牙的家训家风，参加培训交流业务心得，开家族财富管理行业之新风。
7月21日上午
鲍训相老先生现身说法，讲鲍家文化、家训及传承。
鲍老先生带领大家参观叔牙贤德苑，并讲述叔牙公的事迹。叔牙公为齐桓公夺得王位，却推荐管仲担任相位，成就齐国的霸业。贤和德，是鲍叔牙思想的核心。在此思想的指引下，鲍氏历代都出现许多光明正大、赫赫有名的人物。
鲍家的家训为明德知耻、达仁宽让、崇礼慎独、端方贤良、敦亲睦族、 慈孝伦常、公忠体国、道义兴邦。字字珠玑，涵义丰富，是家族文化精髓的概括。家训、家规及其实践，这何尝不是家族办公室要开发的中国式家族宪章的雏形或根源呢。
鲍老先生说，作为中华民族的子孙，有责任、有义务传承先人的优秀品质和高贵品德，而年轻一代更要创新、创造，把自己的思维提升到前人未达到的空间，才能把家族及民族建设得更加美好。
书法大家鲍育根，冒着酷暑，为现场来客赐宝。鲍书法家下笔如神，挥洒自如，为每位题字的活动成员都留下珍贵的书法作品。
7月21日下午
鲍氏名人鲍岷，讲家族文化、家族传承之道。
鲍岷既是知名律师，更是无锡鲍氏祠堂研究会秘书长，他从家族传承角度，分享其自己的人生感悟，择要如下：1、人生最重要是身体和情义；2、人的一生是由机遇和学习组成的；3、你的人生你作主；4、相信努力一定会有回报；5、人生要追求自由；6、自律很重要；7、人生需要交往；8、要永远保留一颗感恩的心；9、在投资决策中，或在人生过程中，要保持你的风格。
热情好客的鲍氏族人，还向每位活动成员，赠送带有鲍育根书法家亲笔迹的折扇，以及精美正宗的紫砂茶具。因恰逢上市季节，大家一起品尝无锡特产——阳山水蜜桃。
此后，移投行一行在专业导游的指引下，开始游览寄畅园、惠山寺及周边的祠堂，感受家族传承文化。据导游介绍，寄畅园传承多代园主，康熙、乾隆祖孙两帝，分别六下江南，曾七次（其中一次是折返时再去）到寄畅园游览，可见该园林之魅力。
7月21日晚上
中国式家族财富管理业务破局之道研讨会。
共进鲍氏家宴之后，大家余兴未尽，再次齐聚一堂，开启本次活动的首场研讨。与会人员逐一发言，不乏真知灼见与灵感迸发。
家族办公室目前在国内处于起步阶段，尚处于群龙无首的时代，但只要抓住机遇，时势终究造就英雄。要打造品牌，移投行的规划，第一步是打造专家智库，已取得阶段性成功，第二步是咨询公司加培训公司，目前正在验证这个模式；第三阶段是以移投行的名义提供募资服务，代表买方利益；第四阶段是成为上市企业。要相信家族办公室能探索出盈利的商业模式。
7月22日上午
中国式家族信托业务实务操作——王怀涛
王怀涛是移投行创始人、上海市律师协会并购重组研究委员会委员，其对家族信托实务的研究现处于国内领先地位，向大家分享其对家族信托在中国的落地方案的全面、独到的见解，能切实地指导相关业务的开展。
讲座分为八大部分：1、国内家族信托发展概况；2、国内常见资金管理类家族信托；3、股权（份）家族信托；4、国内基金会及慈善信托；5、其他类家族信托介绍；6、国内家族信托架构设计；7、国内家族信托法律条款设计；8、国内家族信托风险管理。
资产隔离与财富传承之大额保单篇——马大川
马大川在太平人寿陕西分公司担任法律顾问长达二十余年，现为西安市律协金融证券与保险法专业委员会副主任。其认为，中国家族“富不过三代”的魔咒难以解开的原因，是财富管理制度和企业家族安全意识的缺位。现实中不少企业家只注重创富，忽略了守富和传富的两个阶段。人寿保险、保险金信托，作为保险类的家族财富传承工具，具有各自的优势。
7月22日下午
家族传承的离岸信托方案——Harneys信托团队的David Meredith
Harneys信托团队，擅长于为亚洲、维京群岛、开曼群岛和瑞士等地的客户，提供关于维京群岛和开曼群岛信托事务的全方位意见。David Meredith（梅大卫）现场介绍了维京群岛的VISTA信托、PTC信托、私人信托公司、保留权信托、STAR信托、明星信托组合、开曼信托架构的运用、离岸信托的税收负担等。
海外基金平台实盈海外基金——姚嘉伟
广州实盈是市场上少见的带有“高新技术企业”光环的基金公司，致力于提供一站式量化投资解决方案服务。姚嘉伟向我们介绍海外基金设立相关文件、业务流程及时间表、境内资金出境的架构安排等实用而前沿的知识。
身份规划在家族财富管理中实践及应用——王怀涛
此课题讲座，直接针对家族财富的产品设计及思路这一家族办公室的关键而敏感的话题，开诚布公地与同行们分享。内容主要包括：1、家族财富管理的工具（身份、法律、金融、税务工具）；2、家族财富管理的三大领域（离岸公司、信托、基金会）；3、税务居民身份的界定；4、身份规划与移民的误区；5、移民项目实践。
活动虽然仅有两天，既有身体力行的户外观摩，又有静心领悟的会场研讨，为参与者带来满满的信息量以及难能可贵的体验，无论从精神和物质上，都是一场家族传承的盛宴。此种类型的参访式交流活动，对家族财富管理以至家族传承行业的跨地域、跨专业交流、研讨、合作，探索培养中国新家族意识的途径，肥沃家族办公室的土壤，都有重要的意义。
移投行作为执行组织方，在此感谢全体主办单位的大力支持。这次活动的成功经验，已为家族传承行业留下先例范本。
