在黄浦江畔的鲁能国际中心，财富大咖汇首期讲座暨启动仪式于2018年6月8日顺利举行。
财富大咖汇，是由中国联合家族办公室协会联合移投行家族办公室、金恪集团恪金所、香港佰代财富、海外投资平台倾力打造的系列财富管理类讲座。内容涵盖家族财富管理与传承、基金会和信托、保险、全球税务、法律架构、身份规划和移民、跨境并购、企业资产隔离、私募基金、外汇等众多领域专业知识。
财富大咖汇通过邀请全国财富管理行业的知名专家学者，围绕财富管理改革发展和模式创新进行专题讲座和实务研讨，分享对个人财富的保值增值到子女教育的投资规划，财富管理热点话题、发展趋势、业务创新模式实践的深度思考，有效搭建财富管理文化交流平台，加快推进财富管理建设的具体举措和有益探索的理论智库。
财富大咖汇启动仪式由金恪集团恪金所负责人王业成、移投行家族办公室王怀涛律师、中国联合家族办公室协会秘书处主任张坤、佰代财富创始人陈鹭、证大财富静安公司总经理黄凯、理财周刊张柏琳共同剪彩。启动仪式之后，移投行家族办公室创始人、中国联合家族办公室协会副会长王怀涛律师首先在财富大咖汇上致辞。
王怀涛律师认为，在国内，关注于资产保护和传承的机构非常少；通过观察海外发达国家的做法，结合国内的现状，认为未来家族办公室业务是一个巨大的蓝海。
王怀涛律师同时提出，由于家族办公室业务需要精通法律、金融、财税、甚至哲学等多方面且专业跨度很大的知识，应通过行业协作才能实现。于是，移投行联合了国内外大约150名律师、理财师、移民顾问、保险经纪人、信托经理、基金经理等等涉及这些资产保护和传承的专家，组建移投行家族办公室的专家智库。本质上是一个家族财富管理领域的民间师爷集团，目前主要提供培训、咨询和规划服务。
金恪集团作为资管领域高端理财的机构、移投行作为财富保护的专业机构、佰代财富作为更多专注海外保险领域的专业机构、海外投资平台作为跨境投资的商圈，共同推出了财富大咖汇这个讲台，希望陆续邀请来自不同领域的大咖们，在家族财富管理和保护领域，百花齐放，交流合作。
会上，金恪集团高管刘中会先生、香港佰代财富CEO陈鹭女士、移投行家族办公室执行总监Nicole，分别就私募基金实务、家族财富管理、离岸信托架构等热点问题，做了精彩的发言。
今后，《财富大咖汇》将推出系列课程，担纲主讲嘉宾不仅在市场上身经百战，各领风骚，而且在开课前，进行详细的梳理，用简单易懂的语言，丰富的案例进行讲解，让求知若渴的听众轻松获得学习帮助。
同时，移投行将联合国内外顶级研究机构，对接遍及全球数十个金融中心和离岸地的最佳合作资源，致力于提供全球一体化解决方案，为家族财产保护、传承与企业发展出谋献策，进一步开展灵活性强、形式多样的研讨活动，为广大从事财富管理者提供广泛的交流平台。
