2018年05月24日 / 公司动态返回上一页

移投行执行总监Nicole受邀参加第九届亚洲私人银行与家族办公室峰会并发言

2018年522日,家族办公室的又一个年度盛会——第九届亚洲私人银行与家族办公室峰会在上海成功闭幕。

本次峰会的主题为“修身齐家济天下,创富守业耀家族”。家族财富管理服务的大伽云集,来自全世界知名家族成员、家族办公室负责人、家族办公室领域专家、家族财富管理企业的精英、传统金融机构理财部门代表,共同讨论家族传承服务的相关问题。

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为期两天的峰会,安排许多精彩的内容,包括行业领袖分享、发言嘉宾主题演讲、家族故事、头脑风暴、茶歇交流等环节。沃顿商学院创课教授Charlotte Beyer、石兴凯集团总裁石娜莎、赢石家族办公室总裁王刃、平安银行副总裁俞强、中金公司董事李强、埃孚欧学院联合创始人谭芳、中国深圳家族办公室促进协会秘书长薛总、新财道董事长周小明前台湾文化部次长邱于芸等家族办公室的专家们,先后作了发言或分享。其中摘录部分金句,供读者分享:

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1、大的企业家做到最后,把自己看的越来越小,把客户和员工看的越来越重要,把人类、社会、利他看的越来越重要。

2、道德传家十代以上,诗书传家次之,耕读传家次之,富贵传家更次之。

3、中国历史上没有像样的传承的经验,有的只是教训。当前是家族财富传承空前的爆发期。

4、谈了300个高净值客户后,主要方式是一开始喝茶聊天,先谈理念,服务机构就是引领客户转变理念:思维从家长转变为族长、管财到管人、从物质财富到精神财富、从企业治理到家族治理。

5、家族治理和企业治理是一样的,企业需要制度、激励、规章、议事规则等,家族治理也是一样,差不多。

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6、中东的皇室靠家族办公室负责,大皇子二公主等等每月拿几块肥皂都是由家族办公室负责,在红楼梦里这个角色是王熙凤管的。

7、目前很多家族企业对社会及环境影响力的投资占40%甚至以上。

8、家族企业在中国有几百万家,可投资产在亿万以上的有几万家。

9、家族财富传承中,架构非常关键,架构不对,后面赚的越多亏的越多。

10、金融工具、法律架构、移民规划、税务筹划等等,这些是术,是三流的,第一流是道,解决终极问题,为什么传承,希望达到什么目标。第二流是架构,就像建一栋楼,首席架构师把图纸画好,第三流才是家族办公室去执行,用各种工具。

11、传承就比如,你有十本书不需要一个书架,但是你有十万本书,就需要书架甚至一个图书馆,甚至一个目录系统,编码逻辑,防火防潮,书代表了财富,设计代表架构。架构没有做好,增长是很危险的。

微信图片_201805241830542.jpg经主办方邀请,移投行家族办公室执行总监Nicole作为发言嘉宾参加此次峰会,作为讨论嘉宾发言。谈到家族财富的保护和传承,一定会谈到结构设计和实用工具。若从法律角度看顶层设计,保险与信托,堪称两大护法。家族办公室要对家族传承的引导,不仅是财富方面的,更是理念层面的;使高净值的客户从家族精神的角度作出长远的规划,做好财富的隔离墙,将财富藏于法律架构与金融工具之中而永续流传。

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为了开发中国家族财富传承行业的巨大市场,移投行倡导的专家智库正在急速扩张,对于打通家族财富人才的协同网络及营销渠道意义重大,希望相关行业的有识之士踊跃加入,必能找到你们的用武之地。


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