让财富管理行业回归咨询服务的本源

2019-02-22 / 专业文章 作者:王怀涛、林海1王怀涛移投行家族办公室创始人上海新古律师事务所主任王怀涛移投行家族办公室高级研究员上海新古律师事务所律师身处财富管理和资产传承的行业风口,一边是昂首企望资产增值保值的客户,一边是纷繁复 查看详情

移投行|你真的了解什么是“财富管理”吗?

2019-01-12 / 专业文章 说起“财富管理”,可能大家都不陌生,一个耳熟能详的词语。可是真要问起什么是“财富管理”,可能很多朋友要在心里打个问号了。相信不少人对于财富管理的理解都比较片面,甚至有着比较多的误解,以为财富管理就是理财产品 查看详情

移投行|你真的懂家族信托吗?

2019-01-09 / 专业文章 某企业家经营家族企业二十多年,家族资产近二十亿,这位企业家的事业与家庭都很完满。去年他的企业又成功地被一家上市公司收购,从上市公司那里他收益了十个亿。对于这位企业家而言,下海经商20多年,生意场上各种风雨都有 查看详情

移投行|私募股权基金如何降低税收成本?

2019-01-07 / 专业文章  税费占据了私募基金成本的很大比例,如何减少税费支出是投资机构关注的一个重点,接下来给重点对比公司型、合伙型、契约型的主要税负,并提出几种合理降低税收成本的方法和建议,以供行业参考。私募基金主要的几种税负方 查看详情

移投行|懂术识道!家族财富管理必知的4个基础逻辑

2019-01-06 / 专业文章 家族财富管理,既要懂“术”,也要识“道”,而“道”才是根本。如果连基本逻辑都无法澄清,我们只会背道而驰,与真正的家族财富管理渐行渐远。科学的财富管理,不仅可以帮助人们守住来之不易的财富,更是让财富细水长流的不 查看详情

家族信托:发力财富传承 发展持续深化

2018-11-28 / 专业文章 伴随着财富管理市场的日渐活跃,监管层对家族信托业务持续释放出利好信号,信托公司在家族信托领域加码布局,业务规模、业务种类都不断扩大。有数据预测,到2020年,国内家族信托业务规模可增至6000亿元。监管进一步明确家 查看详情

《专业文章》家族办公室在中国本土化的发展之路

2018-10-09 / 专业文章 作者:王怀涛律师,林海律师前言就业务层面而言,如果说并购是投行中“皇冠上的明珠”的话,那么家族办公室当之无愧是财富管理中“皇冠上的明珠”。笔者作为上海市律协并购重组业务研究委员会委员,在从事多年并购业务的实 查看详情

《专业文章》在家族财富管理中进行身份规划应注意的问题

2018-10-08 / 专业文章 作者:王怀涛律师、林海律师前言在家族财富管理的情境下,身份规划,本质上是准备改变一个家族成员的司法管辖地,因其通常持有账户、股权、不动产等资产,身份改变将极大影响财产关系的法律适用。因此,在家族财富管理中应 查看详情

家族办公室的法律服务

2018-04-05 / 专业文章 小编近日看了《中国本土家族办公室服务竞争力报告》,里面提到一个观点:一个优秀的家族办公室应由“律师+私人银行家+资产管理师”组成,深以为然。律师作为家族办公室组成部分的重要性日益凸显,提供的服务深度较以资产 查看详情

干货分享:家族信托的10大基础功能(精简版)

2018-04-04 / 专业文章 家族信托在海外作为一种财富传承和保护的重要工具,已经有数百年的发展历史。如今在国内,家族信托也越来越受到高净值人士重视,那么家族信托是如何保护我们的财富呢? 一、什么是“家族信托”家族信托,也称个人信托,是指 查看详情
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